各投標人/潛在投標人：
我司于2020年8月18日發(fā)布的肇慶農村商業(yè)銀行股份有限公司企業(yè)年金基金受托管理服務(wù)采購項目【項目編號：ZX20CGFG07053Z】招標文件、招標公告，現就原招標文件、招標公告內容作如下更正，本公告所列述的內容與之前發(fā)布的招標文件、招標公告有矛盾之處，均以本公告內容為準。
一、更正事項及內容：
1.原招標文件第27-29頁(yè)“技術(shù)商務(wù)評審表”，現更改為：
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序號
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評審范圍
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評審內容
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單項
分值
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評分細則
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1
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技術(shù)評分
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企業(yè)年金服務(wù)方案及增值服務(wù)措施
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20
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根據投標人提供的企業(yè)年金服務(wù)方案詳細程度，內容覆蓋完整性，與采購人需求切合性，是否有可供采購人使用的網(wǎng)上服務(wù)平臺，服務(wù)渠道是否可以滿(mǎn)足采購人日常查詢(xún)等需求，以及對采購人的有利原則進(jìn)行評審排序，應答最優(yōu)得20分，其余排序每降低1名扣4分，分值扣完為止。
備注：需提供相關(guān)方案作為評審依據，不提供不得分。
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2
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受托運營(yíng)管理系統
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3
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1.完全自主開(kāi)發(fā)的受托運營(yíng)管理系統，系統安全性高，功能完善，可為大型企業(yè)客戶(hù)提供良好的服務(wù)；總體框架設計具有前瞻性和先進(jìn)性，可自主研發(fā)快速響應客戶(hù)的需求，可與其他管理人系統順暢對接，得3分；
2.不是完全自主開(kāi)發(fā)的、外購優(yōu)化的管理系統，系統功能完善，能協(xié)助企業(yè)進(jìn)行日常年金業(yè)務(wù)操作，可基本滿(mǎn)足大企業(yè)的管理需求，與其他管理人系統可以對接，得2分；
3.擁有管理信息系統，系統在央企和大客戶(hù)中使用程度較低，可滿(mǎn)足中小企業(yè)管理需要，難以滿(mǎn)足大型企業(yè)管理需求，得1分。
備注：需提供相關(guān)證明資料，不提供不得分。
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3
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受托資產(chǎn)監督系統
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3
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1.擁有自主開(kāi)發(fā)功能完善的受托資產(chǎn)監督系統，系統功能模塊豐富；能夠提供個(gè)性化投資監督服務(wù)，及時(shí)發(fā)現投資違規，得3分；
2.擁有受托運營(yíng)管理系統，能夠提供個(gè)性化投資監督服務(wù)，及時(shí)發(fā)現投資違規，得2分；
3.有受托運營(yíng)管理系統，但功能不夠完善，不能提供個(gè)性化投資監督服務(wù)，得1分。
備注：需提供相關(guān)證明資料，不提供不得分。
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4
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受托資產(chǎn)大數據分析能力
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3
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1.為投資風(fēng)險監督和投資績(jì)效評估建立了功能豐富的大數據分析系統，可以通過(guò)系統實(shí)時(shí)查詢(xún)，具備較強的大數據分析能力，得3分；
2.建立了大數據分析系統，但受托樣本數據小，具備一定的大數據分析能力，得2分；
3.未建立大數據分析系統，大數據分析能力較弱，得1分。
備注：需提供相關(guān)證明資料，不提供不得分。
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5
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資產(chǎn)配置流程和方法
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5
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1.有穩健的投資理念，清晰詳細流程和方法，制定適合企業(yè)的資產(chǎn)配置和組合選擇策略，得5分；
2.有一定的資產(chǎn)配置流程和方法，但風(fēng)格激進(jìn)，得3分；
3.資產(chǎn)配置流程的方法不清晰，且風(fēng)格激進(jìn)，追求波段操作，得1分。
備注：需提供相關(guān)方案作為評審依據，不提供不得分。
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6
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年金方案設計和精算能力
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5
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1.公司有豐富的國有企業(yè)方案設計和測算能力、精算師團隊，開(kāi)發(fā)了功能強大的精算測算咨詢(xún)系統支持方案設計和測算，得5分；
2.公司有豐富的國有企業(yè)方案測計能力、精算師團隊，無(wú)精算咨詢(xún)系統，得3分；
3.公司有一定的方案設計能力，無(wú)精算師和無(wú)精算咨詢(xún)系統，得1分。
備注：需提供精算團隊介紹，精算咨詢(xún)系統需要提供系統截屏或相關(guān)證書(shū)復印件作為評審依據，不提供不得分。
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7
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公司風(fēng)控體系
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5
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1.采用國內、國際最高標準的風(fēng)險控制體系，風(fēng)險控制職責、流程明晰，得5分；
2.遵循較為嚴格的風(fēng)險控制標準體系、風(fēng)險職責、控制流程明晰，得3分；
3.有一定風(fēng)險控制體系，風(fēng)險控制標準不清晰，得1分。
備注：需提供相關(guān)方案作為評審依據，不提供不得分。
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8
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固收類(lèi)組合投資業(yè)績(jì)排名
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3
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根據投標人2017-2019年企業(yè)年金集合計劃固收類(lèi)組合平均收益率進(jìn)行橫向比較，第一名得3分，其余排序每降低一名扣1分，扣完為止。
備注：
1.根據2017-2019年官網(wǎng)披露的相關(guān)收益數據計算簡(jiǎn)單算術(shù)平均數，提供計算過(guò)程，不提供不得分。
2.算術(shù)平均收益率算法為：（2017年集合計劃固定收益類(lèi)組合收益率+2018年集合計劃固定收益類(lèi)組合收益率+2019年集合計劃固定收益類(lèi)組合收益率）/3。
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9
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含權益類(lèi)組合投資業(yè)績(jì)排名
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3
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根據投標人2017-2019年企業(yè)年金集合計劃含權類(lèi)組合平均收益率進(jìn)行橫向比較，第一名得3分，其余排序每降低一名扣1分，扣完為止。
備注：
1.根據2017-2019年官網(wǎng)披露的相關(guān)收益數據計算簡(jiǎn)單算術(shù)平均數，提供計算過(guò)程，不提供不得分。2.算術(shù)平均收益率算法為：（2017年集合計劃含權益類(lèi)組合收益率+2018年集合計劃含權益類(lèi)組合收益率+2019年集合計劃含權益類(lèi)組合收益率）/3）。
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技術(shù)評分合計
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50
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10
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商務(wù)評分
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機構合作情況
（受托管理的集合計劃產(chǎn)品的合作銀行數）
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5
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1.受托人與全部10家具有資格的托管銀行均有集合計劃產(chǎn)品合作，并且產(chǎn)品通過(guò)人力資源和社會(huì )保障部備案且投入運作，可提供企業(yè)豐富選擇，得5分；
2.受托人與5家以上10家以下具有資格的托管行均有集合計劃產(chǎn)品合作，有一定選擇空間，得3分；
3.合作銀行低于5家，可選擇空間較少，得1分。
備注：需提供相關(guān)證明材料作為評審依據，不提供不得分。
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11
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分支機構或服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)及分布情況
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5
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1.分支機構或服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)超過(guò)15家，覆蓋大部分省市（覆蓋全國15個(gè)省級行政區），得5分；
2.分支機構或服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)超過(guò)10家，覆蓋部分省市（覆蓋全國10個(gè)省級行政區），得3分；
3.分支機構或服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)超過(guò)5家，覆蓋較少省市（覆蓋全國5個(gè)省級行政區），得1分；
4.無(wú)分支機構或服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，得0分。
備注：需提供相關(guān)證明資料，不提供不得分。
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12
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企業(yè)年金受托管理的企業(yè)數排名
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5
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1.受托服務(wù)企業(yè)數在全行業(yè)排名第1-4位，得5分。
2.受托服務(wù)企業(yè)數在全行業(yè)排名第5-8位，得3分。
3.受托服務(wù)企業(yè)數在全行業(yè)排名第9-13位，得1分。
備注：需提供人力資源和社會(huì )保障部年金數據摘要截圖，截止時(shí)間至2019年末，作為評審依據，不提供不得分。
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13
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企業(yè)年金受托資產(chǎn)規模增長(cháng)情況
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5
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近3年（2017年至2019年）各投標人受托資產(chǎn)規模的增長(cháng)金額情況綜合評審，滿(mǎn)分為5分。
1.參與投標的機構中近3年受托管理資產(chǎn)規模增長(cháng)金額排名第1位，得5分；
2.參與投標的機構中近3年受托管理資產(chǎn)規模增長(cháng)金額排名第2位，得4分；
3.參與投標的機構中近3年受托管理資產(chǎn)規模增長(cháng)金額排名第3位，得3分；
4.參與投標的機構中近3年受托管理資產(chǎn)規模增長(cháng)金額排名第4位，得2分；
5.參與投標的機構中近3年受托管理資產(chǎn)規模增長(cháng)金額排名第5位，得1分。
6.參與參與投標的機構中近3年受托管理資產(chǎn)規模增長(cháng)金額排名第6位及以后，不得分。
備注：需提供人力資源和社會(huì )保障部年金數據摘要數據截圖作為評審依據，不提供不得分。
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14
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5
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近3年（2017年至2019年）各投標人受托資產(chǎn)規模的增長(cháng)速度情況綜合評審，滿(mǎn)分為5分。
1.參與投標的機構中近3年受托管理資產(chǎn)規模增長(cháng)率排名第1位，得5分；
2.參與投標的機構中近3年受托管理資產(chǎn)規模增長(cháng)率排名第2位，得4分；
3.參與投標的機構中近3年受托管理資產(chǎn)規模增長(cháng)率排名第3位，得3分；
4.參與投標的機構中近3年受托管理資產(chǎn)規模增長(cháng)率和排名第4位，得2分；
5.參與投標的機構中近3年受托管理資產(chǎn)規模增長(cháng)率和排名第5位，得1分；
6.參與投標的機構中近3年受托管理資產(chǎn)規模增長(cháng)率和排名第6位及以后，不得分。
備注：需提供人力資源和社會(huì )保障部年金數據摘要數據截圖作為評審依據，不提供不得分。
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15
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企業(yè)年金受托管理資產(chǎn)規模排名
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5
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根據各投標人的企業(yè)年金受托管理資產(chǎn)規模進(jìn)行綜合評分。
1.受托管理資產(chǎn)規模在全行業(yè)排名第1-4位，受托業(yè)績(jì)領(lǐng)先，得5分。
2.受托管理資產(chǎn)規模在全行業(yè)排名第5-8位，受托業(yè)績(jì)一般，得3分。
3.受托管理資產(chǎn)規模在全行業(yè)排名第9-13位及以后，有一定的管理業(yè)務(wù)經(jīng)驗，得1分。
備注：需提供人力資源和社會(huì )保障部年金數據摘要截圖，截止時(shí)間至2019年末，作為評審依據。
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16
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企業(yè)年金受托服務(wù)職工人數排名
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5
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1.受托服務(wù)職工人數在全行業(yè)排名第1-4位，服務(wù)經(jīng)驗豐富，得5分；
2.受托服務(wù)職工人數在全行業(yè)排名第5-8位，服務(wù)經(jīng)驗豐富，得3分；
3.受托服務(wù)職工人數在全行業(yè)排名第9-13位，有一定的服務(wù)經(jīng)驗，得1分。
備注：需提供人社部年金數據摘要截圖，截止時(shí)間至2019年末，并加蓋公章作為評審依據。
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17
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廣東省內農商行、農信客戶(hù)情況
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5
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1.廣東省內受托管理規模5000萬(wàn)元以上的農商/農信客戶(hù)數5家（含）以上，具有豐富經(jīng)驗，得5分；
2.廣東省內受托管理規模5000萬(wàn)元以上的農商/農信客戶(hù)數3-4家，得3分；
3.廣東省內受托管理規模5000萬(wàn)元以上的農商/農信客戶(hù)數排名第1-2家，得1分；
4.廣東省內無(wú)受托管理規模5000萬(wàn)元以上的農商/農信客戶(hù)，不得分。
備注：需提供相關(guān)證明材料作為評審依據，不提供不得分。
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商務(wù)評分合計
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40
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技術(shù)商務(wù)評分合計
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90
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2.原招標文件第4頁(yè)“九、投標文件的遞交時(shí)間、截止時(shí)間及地點(diǎn)”、“十、開(kāi)標時(shí)間”和“十一、開(kāi)標地點(diǎn)”，現更改為：
九、投標文件的遞交時(shí)間、截止時(shí)間及地點(diǎn)
1、投標文件遞交時(shí)間：2020年9月10日上午9時(shí)00分至9時(shí)30分；
2、投標文件遞交截止時(shí)間：2020年9月10日上午9時(shí)30分；
3、投標文件遞交地點(diǎn)：廣東省肇慶市端州區端州三路24號（即肇慶市公共資源交易中心）三樓305室；
十、開(kāi)標時(shí)間：2020年9月10日上午9時(shí)30分；
十一、開(kāi)標地點(diǎn)：廣東省肇慶市端州區端州三路24號（即肇慶市公共資源交易中心）三樓305室；
二、招標文件其他條款不變。
三、招標人、招標代理機構聯(lián)系方式：
1. 招標人名稱(chēng)：肇慶農村商業(yè)銀行股份有限公司
招標人聯(lián)系人：劉先生、周先生
電話(huà)：0758-2266239
2. 招標代理機構名稱(chēng)：肇慶執信招標采購有限公司
招標代理機構聯(lián)系人：陳小姐、梁先生
電話(huà)：0758-2222274
傳真：0758-2223125
電子郵箱：zxzb138@163.com
公司網(wǎng)址：http://www.haree.cn/
地址：肇慶市端州區藍田路東鵬陶瓷旁路口直入約200米藍塘公寓二層210卡
肇慶執信招標采購有限公司
2020年8月25日
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